7月15日早盘,计算机板块持续拉升,截至发稿,华软科技、迪威迅、网达软件等9股涨停,立思辰逼近涨停,科蓝科技、卫宁健康、顶点软件涨逾8%,其余个股纷纷跟涨。


  东莞证券表示,计算机行业的整体估值相对较低,受益于通信技术的发展和政策的推动,行业市场规模稳步扩大。同时,考虑到计算机行业在2019年一季度业绩网赌盈利是澳门网址有所好转,因此维持“推荐”评级。建议关注三条主线:首先,在企业级应用上具有较强技术积累的云计算公司;其次,具有技术优势的数据中心核心设备供应商;最后,掌握优质IDC资源的公司。

  推荐1、佳都科技。轨交业务不断取得进展。一方面,公司轨交信息化业务由传统的广州、武汉等优势地区向全国多个地区拓展,轨交业务订单整体增速较快,有望给19年总收入带来10%左右的增量。另一方面,公司18年自主产品试验取得成功,19年开始轨交信息化产品会以自主为主(之前50%左右模块为外购),带来轨交业务毛利率提升,公司总体毛利率我们预计有望提升3%左右。


  推荐2、创业慧康。电子病历建设高潮期,公司业绩有望持续向好。第一,2019、2020年是电子病历建设高潮期,公司下游客户超过6000家,有望受益于电子病历建设。第二,公司年初中标1.4亿元大额订单,占公司18年营收的10.85%。订单在19年逐步释放,给公司带来业绩上的利好。第三,公司在政府端医疗建设上面优势明显,而DRGs、医联体试点建设主要由当地卫生主管部门主导。公司有望凭借其卡位优势,受益于相关试点的不断加速推进。
  3)临近中报期,业绩为王。正值年中,上半年业绩再成市场关注焦点。建议自下而上选股,布局业绩稳健,且有超预期可能个股。
  国信证券表示,2018年商誉减值集中爆发铸就增速低点,2019年起计算机细分子行业出现业绩分化。2019年一季度安全可控板块收入增速大幅增长;医疗信息化、云计算业绩表现最佳,也成为计算机在2019年业绩确定性最强的板块。在基本面景气度分化的背景下,行情也有望趋于分化,可重点关注业绩确定性强的板块。此外,科创板正式交易在即,将打破固化的PE估值体系,利好相应龙头厂商估值重塑,建议关注核心领域龙头厂商。
  分析指出,目前计算机板块整体市盈率低于历史均值,下半年行情仍值得期待,重点把握高景气度细分行业的结构机会。

计算机板块强势反弹,下半年该怎么玩?三条主线浮出水面

  民生证券表示,外部风险缓和,市场情绪向好,看好计算机板块反弹。重点布局三个方向:

    从行业基本面看,券商统计显示,2019年一季度,计算机板块营业总收入同比增长11.16%。从子行业看,计算机硬件行业营业总收入同比增长9.76%,其中专用计算机设备营收同比增长6.96%,PC及服务器硬件营收同比增长10.82%;计算机软件行业营业总收入同比增长11.27%,其中基础软件及套装软件营业总收入同比增长15.48%,行业应用软件营业总收入同比增长10.01%;IT服务行业营业总收入同比增长13.16%,其中,系统集成及IT咨询营收同比增长7.80%,外包服务营收同比增长39.31%。
  2)推荐高弹性板块,金融it。短期风险偏好提升,市场情绪高涨,再叠加7月科创板开板在即,建议重点关注高弹性板块。推荐:恒生电子。1、近期科创板落地在即,IT系统建设交付,相关标的有望受益。2、金融容忍度提升,今年发布第三方接入、MOM等、《重组办法》等多项征求意见,有利于提升整个资本市场活跃度,带动金融IT建设。

  1)前期受外部风险影响较大个股,短期反弹动能较强。部分个股前期受外部风险影响较大,回调较深,已接近年初底部位置。短期利空出尽后,市场情绪修复,反弹概率较大。重点关注:中科曙光、海康威视。
  此外,7月13日,“第四届全球金融科技(北京)峰会”召开,在加强关键信息技术应用管理方面,央行科技司司长李伟透露,央行将研究制定云计算、人工智能、区块链等技术应用的监管规则,技术架构、安全管理、业务连续性等方面提出管理要求。引导信息技术在金融领域合理的运用,纠正部分机构“有技术就滥用,有技术就任性”的乱像。


  2019年一季度,虽然行业内营业总收入同比出现下滑的公司数量有所上升,不过将总收入上升和下滑的公司分开来看,营收同比下滑的平均幅度约为25%,而营收实现同比增长的幅度约为49%,因此,行业总体上依然实现营收同比增长。2019年一季度,计算机制造业增加值同比增长2.3%,出口交货值同比增长5.7%。2019年一季度,我国软件行业实现软件业务收入共计14755亿元,同比增长14.4%,增速同比提高0.4个百分点。其中,3月软件业务收入实现同比增长15.9%,增速同比提高0.8个百分点。由此可知,计算机行业整体需求维持向好态势。

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